策略动态
08.03龙虎榜:今晚地产又迎大利好;重组合并预期的
温馨的提示:
①本文所有内容仅供公众学习和交流之用,不代表任何投资建议。 每个交易日晚上8:00发布。 更多干货可以前往【九方直投】app查看;
②根据经验,龙虎榜的使用规则如下:机构榜单买入越多越好; 外资名单上买的越多不一定是好事;
补充更新【城乡建设】和【城投债券】以及【并购预期券商】。
经常看我们文章的人都知道,上半年AI牛市期间,“补更新”这个词用得比较多。 这个词表达方式的变化也间接表明了超级主线市场的强劲板块效应。
今日市场焦点
1.疯狂拉券商,中国公募和券商报复华尔街:A股不需要老师
自从724会议定下“激活资本市场”基调以来,一直有坏人兴风作浪。
【摩根士丹利下调中概股评级! 国内公募反驳:不同的投资理念和投资方式】
公开发行后,多位券商老大今天也集体反驳摩根士丹利下调中概股评级:个人观点没必要放大,市场整体可以更加乐观。
下午,央广也发声了【央广:切实贯彻落实中央激活资本市场精神,综合施策提振投资者信心】。 还有《经济日报:让居民通过股票基金赚钱是扩大消费的必要之举》。
之前外资机构说的就是他们说的,国内没有人敢反驳他们说谁看空。 今天中国机构的集体反应是非常罕见的!
而且有重组预期的证券股票,今天下午的A股市场,国内投资者疯狂招揽券商,硬生生推高大盘,掀翻红正负正,并用行动向华尔街亮剑:在资本市场,我们不我们不需要老师,也不需要别人指手画脚。
这一事件意义重大,可能是中国“股市自信”的开始。 只有自家券商的投行团队强大九八策略,才拥有话语权。 三年前九八策略,证监会宣布“创建航母级证券公司”,拉开了证券公司整合的序幕。
2、可合并重组的证券公司
1)国联证券、国金证券。
2020年曾有国联证券与国金证券合并的传闻九八策略官网,当时网友戏称合并后的名字是:金联证券! 然而,当时的传闻却成真了。 当时的公告显示,国联证券与国金证券大股东签署协议。
2)中信证券和中信建投。
同样是在2020年,中信证券与中信建投整合的传闻已经炒作了好几个月。 当时,外媒报道称,中信证券母公司中信集团将作为主要收购方,向中央汇金收购中信建投股份,从而成为其第一大股东。 同意合并计划。 当时,多家媒体证实中信证券与中信建投合并可行。
3)国联证券、民生证券。
国联证券和民生证券:国联集团是这两家证券的控股股东。 国联集团曾竞购民生证券30%股权,但民生证券股权已被冻结,何时解冻未知。 解冻后,国联集团将转为民生证券实际控制人。 届时,同业竞争问题需要解决有重组预期的证券股票,国联证券和民生证券可能会进行重组。
4)方正证券、平安证券。
方正证券与平安证券:中国平安为两家证券的同一控股股东,不符合证监会要求的“一参一控”要求。 解决同业竞争问题已经提上日程。
5)太平洋和华创云鑫。
太平洋与华创云鑫:已明确华创已于2022年5月收购太平洋太平洋10.92%的股份,但除了中间出现小问题外,股权转让已向法院申请强制执行。
3.补充更新:【城乡建设】和【城镇投资债】。
1)【城乡重建】
房地产连锁政策实施顺序:724会议“及时调整优化房地产政策”—>启动实施城中村改造—>调整存量住房贷款利率—>#城投化购。
城中村改造由政府主导,一线和核心二线城市落地概率最高(不缺资金,不缺实施主体)。 长期深耕这些城市的老牌国企有望受益于本轮旧改支持政策。
一线城中村改造已固化:
北京(城市建设发展、北京投资发展、首都发展); 深圳(天健集团); 广州(珠江); 上海(城投控股、中华企业);
2)【城投债】
7月24日的会议上,地方政府债务的表述由“严格控制新增隐性债务”调整为“有效防范和化解地方债务风险,制定实施一揽子减债计划”。 债务地方化迫在眉睫,可能是未来货币宽松的重要抓手之一。 在地方政府减债过程中,城投平台将承担更重要的责任,无论是土地出让、资产盘活,还是业务转型。
地方政府债券发行对象:云南(云南城投)、重庆(渝发)、福建(中国武义)。
4、收盘后最新消息,房地产再次迎来大利好。 (新城控股、金地集团)
虽然新城控股没有被列入8家民营企业名单,但新城、龙湖、美的、旭辉等都是房地产五朵金花之一,直接受益的是【新城控股】和【金地集团】。
今日龙虎榜
1)组织名单
2)外商投资清单
今天没有
3)游资名单
龙虎榜重点个股分析
1、方正证券
1)核心逻辑: 事件:7月24日中央政治局会议,首次提到:“激活资本市场,提振投资者信心”。
有关部门开始就“活跃资本市场、提振投资者信心”征求意见,并召开专题座谈会。 可能采取的措施:①减缓ipo(见); ②降低印花税(预计最高)。
方正证券与平安证券重组预期:中国平安为两家证券同一控股股东,不符合证监会要求。
2)资金性质:今日机构净买入2.76亿元;
3)参考技术指标:方正证券-经纬操纵-指标出现突发信号,出现红线。
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本文原创于:http://dzhjkt.cn 九八策略官网
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