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上市仅两个月的国联证券,要“吞并”国金证券?千亿市值
在打造航母级券商的期盼下九八策略官网,券商合并的消息年内频频传出。 此前,中信证券与中信建投“联姻”的消息已多次被报道,也多次被澄清。 最终,市场并没有期待各大券商联手,而是见证了两家中小券商官宣“携手”。
A股上市不足两个月的国联证券将收购国金证券7.82%的股份,并拟向国金证券全体股东发行A股,吸收合并国金证券。
业内人士向《国际金融报》记者表示,券商合并可能是未来的大趋势。 一方面,金融机构要做大做强,资本实力是金融机构市场竞争力的基础; 另一方面,龙头券商的优势越来越明显,市场竞争的结果也将带动并购重组。 国联证券与国金证券的合并有望实现优势业务的进一步发展,实现业务互补。
双方宣布合并意向
9月20日,国联证券、国金证券均发布相关公告。
国联证券表示,已于9月18日与长沙涌金签署股份转让意向协议,拟转让长沙涌金持有的国金证券约7.82%股份。
同日,国金证券也公告披露了该消息。
双方在公告中表示,本次转让的具体标的股份数量、转让价格、交割、转让价款支付等具体细节尚需进一步协商,将在双方正式签署的股份转让协议中约定。
9月18日,国联证券与国金证券还就本次合并签署了《合并意向协议》。 双方拟由国联证券向国金证券全体股东发行A股股票,以换股方式吸收合并国金证券。 具体而言,国联证券将向国金证券全体股东发行A股股票,以换取公司股东持有的国金证券股份。 持不同意见的股东将进一步协商收购请求权、现金选择权等具体细节,并将在双方正式签署的合并协议中予以规定。
双方签约合作当天,两家券商股价突然“兴奋”起来,下午纷纷涨停,并被质疑内幕交易。
9月18日,国联证券报收19.64元/股,总市值467亿元,当日换手率近33%。
国金证券当日收报15.29元/股九八策略,总市值462亿元,当日换手率超过5%。
估值方面,国联证券PE(TTM)为96.05倍,国联证券PE(TTM)为27.54倍。
双方表示,由于本次转让及吸收合并尚处于筹划阶段,存在不确定性,为保证信息披露公平,保护投资者利益,避免公司股价异常波动,公司申请上海证券交易所。 公司股票将于2020年9月21日停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。
“蛇吞象”市值近千亿
以9月18日收盘价计算,如果上述两家A股上市券商合并成功,总市值将约为930亿元。 目前,A股49只券商概念股中,市值超过1000亿元的有13只。 其中,中信证券、中信建投以总市值3994亿元双双排名第一,光大证券以1063亿元市值排名第十三。 这意味着国联证券综合市值有望进入第一梯队行列。
备受关注的是,从总资产规模和财务数据来看,国联证券与国金证券的合并可谓“蛇吞象”。 从具体业务来看,国联证券的优势在于经纪业务,经纪和投行是国联证券的两大业务。 此次合并意味着经纪业务有望更加强大,投资银行与其他业务将实现优势互补。 从股东背景来看,国联证券具有地方国企背景,国金证券则属于民营性质。
国联证券是一家地方中小型证券公司,控股股东为无锡市国资委出资并授予国有资产投资主体资格的国有企业集团国联集团。 。 2015年7月6日,国联证券在香港联交所挂牌上市。 2016年启动A股上市计划,今年7月31日在上交所主板挂牌,成为第13家“A+H”上市券商。
2020年上半年,国联证券营收同比下降3.42%至8.22亿元,归属于母公司净利润下降9.84%至3.21亿元。 截至6月30日,国联证券总资产369.32亿元。 经纪业务和投资银行业务是其主要业务。 经纪及财富管理业务实现收入3.07亿元,同比增长14.69%; 投资银行业务实现收入1.5亿元,同比增长28.48%; 资产管理与投资业务实现收入4300万元,同比增长33.78%; 信贷交易业务实现收入1.13亿元,同比下降28.31%; 证券投资业务实现收入1.89亿元,同比下降29.65%。
国金证券控股股东为长沙涌金,实际控制人为陈金霞。 上半年,国金证券实现营收28.96亿元,同比增长51.36%; 归属于母公司净利润10.02亿元,同比增长61.24%。 截至6月30日国联证券股票国联证券股票,公司总资产653.58亿元。 投资银行业务是其主要收入来源之一。 证券经纪业务收入同比增长1.844%至8.12亿元,投资银行业务收入同比增长200.37%至7.48亿元,证券投资业务实现收入5.44亿元,资产管理业务收入6500万元。
华南一位非银金融分析师对国际金融报记者表示,券商可以通过并购实现扩张、做强,可以实现业务互补、强企共同发展。
在打造航母级券商的希望下,头部券商不断收购,中小券商扎堆取暖。 中信证券与中建投合并的消息频频传出九八策略,年内也多次作出澄清。
资深投行人士王继跃曾在接受《国际金融报》记者采访时表示,券商合并可能是未来的大趋势。 一方面,金融机构要做大做强,资本实力是金融机构市场竞争力的基础; 另一方面,龙头券商在竞争中的优势越来越明显,市场竞争的结果也将带动并购重组。 同一国有股东控制或者影响的证券公司或者同一地区的证券公司可以合并。 对于股权分散的券商来说,可能会依赖大平台。 而一些本土小型券商可能会进入领先的区域布局,比如中信证券收购广州证券。
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